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ESG不单是标签,与好收益也不冲突!华夏基金总经理李一梅:ESG,

html模版ESG不单是标签,与好收益也不冲突!华夏基金总经理李一梅:ESG,从"热词"到行动

▲华夏基金总经理李一梅

在证券时报主办的“中国企业ESG发展研讨会暨2021中国证券公司年会”上,华夏基金总经理李一梅发表了名为《ESG投资:从热词到行动》的主题演讲,环亚ag平台AG发财网不错

她表示,ESG投资的兴起和发展与目前世界面临的众多全球性问题密切相关,比如气候变化、贫富差距、种族歧视等,这些都让我们开始考虑公司股东之外各利益相关方的利益。在国内的资本市场,双碳目标的确定对ESG投资起到了巨大的推动作用,共同富裕目标的提出也对资本提出了新的要求。

执行ESG和争取收益不冲突

李一梅指出,虽然ESG概念是个舶来品,但它倡导的理念实际上已经内化在价值投资理念中。ESG不单单是一个标签,更是投资的价值观和底层逻辑框架。一家基金公司要把ESG做好,需要全公司真正认同ESG理念,自上而下把它内嵌到公司的组织架构中,不仅仅是投资,还包括风控、文化、产品等各个层面,如果这些都做好了,ESG理念也就水到渠成了。

投资中若按照ESG理念选股,是否会降低投资收益?这是业内普遍困惑的一个问题。李一梅阐述到,资本市场足够大,有足够多的投资机会,即使是对少数行业或者个股关上门,也还有更多值得投资且符合可持续发展理念的公司可以选择。

事实也证明,贯彻ESG理念和获取好的收益并不冲突。以华夏基金为例,去年华夏基金曾与欧洲著名的ESG投资机构NNI合作发行全球首只投资中国权益市场的ESG UCITS基金,基金运作至今已经取得了不错的收益。华夏基金另一只贯彻ESG理念的基金??华夏能源革新自2017年成立以来截至今年9月底,累计收益为280.4%,年化收益达36.2%,规模陆续增长至226亿元。

华夏基金ESG治理架构成型

华夏基金在组织架构、投资流程、投研框架、日常运营等方面如何贯彻ESG理念?

据李一梅介绍,华夏基金2020年成立ESG业务委员会,与投资委员会、风控委员会平行,是国内最早设立公司层面ESG业务委员会的机构,标志着华夏基金四个层级的ESG治理架构的成型。

具体来看,架构最上层是公司总经理,提供高黏性的指导以及ESG项目和责任投资监督服务,参与面向国内、国际投资者的投教工作;

第二个层级是ESG业务委员会,指定公司层面责任投资原则和战略,定期回顾和更新公司ESG竞投标准,部署、监督公司各资产类别、业务条线和职能部门中的ESG相关工作;

第三层级是基金经理和研究员,基金经理根据ESG研究成果、ESG风险提示等,进行个股选择和仓位调整,行业研究员则将研究标的可持续性,包括ESG风险及机遇纳入基本面研究框架;

第四个层级是专门的ESG团队,负责推动ESG再投资风险、风险管理和公司沟通过程中的整合,承担搭建公司内部ESG评级框架专题研究,对组合持仓进行定期评估,监测ESG标准的调整,负责与上市公司沟通、内部培训等具体工作。

六位一体的ESG投资流程

经过四年实践探索,华夏基金制定了六位一体的ESG投资流程,包括策略制定、基本面分析、组合管理、上市公司沟通和跟踪,把ESG内嵌于每一个投资决策的环节中。

李一梅特别介绍,在上市公司沟通和跟踪环节,华夏基金一直非常积极与上市公司高层沟通,助力上市公司提高业务发展的可持续性,鼓励其参与ESG信息披露,提高ESG披露质量,这在国外也叫做积极的股东主义,是资产管理兑现信义责任非常重要的一步。

作为一家践行ESG的公司,华夏基金也在2021年宣布了自己的“碳中和”目标,承诺自2021年起实现运营活动的“碳中和”,持续通过节约用电、用纸,改进差旅等方面降低排放,购买绿色电力,以达到碳排放减量。

华夏基金还承诺加强投资组合碳排放的测算工作,并且督促被投资企业加强气侯变化的信息披露,计划于2025年前完成投资组合碳排放基线的测算及目标设定。

“共识对践行ESG特别重要,如果没有共识,就找不到内驱力,就容易变成形式主义,变成标签化的服务。这个共识不仅是在一家公司内部,还需要监管、资产管理者、资产所有者、上市公司、交易所、第三方机构包括新闻媒体形成一个ESG生态系统,各个参与方一起共同努力,让中国资本市场的ESG投资能更符合标准,而且更加融合成统一的标准,这样我们的投资才能在同一个平面下进行对话。”李一梅表示。

李一梅认为,只有把脚下的路一步一步走好,才能把ESG、“碳中和”从热词变成根植于每个投资人内心的信念和信仰,不仅为时代,也为对这个时代的每一个人产生真真正正的正向影响。

责编:杨喻程

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